시세 분석: 데이터 분석 전 세계 면화 시장의 9월 추세

2024년 9월, 국내외 면화가격이 소폭 하락한후 재빨리 반등하여 국경절휴가후 진탕반정추세로 전환되였다.미국 농무부가 2024년 10월에 발표한 수치에 따르면 2024/25년도 전 세계 면화생산량은 안정속에서 증가되였고 소비량은 안정되였다.9월 전국 방적 생산량은 전년 동기 대비 소폭 회복세를 이어갔다.10월 중순이래 연해지역의 면사무역상, 경방직회사의 투기정서가 끊임없이 냉각되고 면사가 물건을 요구하며 물건을 인수하는 주기가 연장되고 기업의 완제품생산루고률이 상승하였으며 최근 면구매원가가 제고되고 방적공장의 압력이 다소 증가되였다.

1. 공급과 수요 상황

(1) 전 세계 면화 생산량 안정 속 소비량 증가 안정

미국 농무부가 2024년 10월에 발표한 데이터에 따르면 2024/25년도 전 세계 면화기 초재고는 1637만3000톤으로 전월 대비 9만톤, 전년 동기 대비 16만6000톤 감소한다.생산량은 2539만5000t으로 전월 대비 4만8000t, 전년 동기 대비 64만8000t 증가했습니다.소비량은 2519만9000t으로 전월 대비 0.2만t 감소해 전년 동기 대비 41만1000t 증가했습니다.기말 재고는 1661만8000t으로 전월 대비 3만6000t, 전년 동기 대비 24만5000t 감소했습니다.기말 재고소비비는 65.95% 로 전월 대비 0.14% 포인트, 전년 동기 대비 0.1% 포인트 하락했다.

(2) 국내 신화 위탁판매 동기대비 증가, 방적생산량 동기대비 반등

국내 면화 예상 생산량 638만4000톤 (국가 면화 시장 모니터링 시스템 2024년 9월 예측) 으로 추산하면 10월 17일까지 전국 누적 씨면 접피면 채취량은 345만2000톤으로 전년 동기 대비 50만3000톤 증가했습니다.누계로 씨면접피면 242만 000톤을 위탁판매하여 동기대비 115만 000톤 증가하였습니다.누적 가공피면은 79만2000t으로 전년 동기 대비 29만2000t 증가했습니다.루계로 가죽과 면화를 8만 2000톤 판매하여 동기대비 7만 5000톤 증가되였다.

2024년 9월, 우리 나라 방적생산량은 198만 1000톤으로 동기대비 4만 5000톤, 증가폭이 2.3% 이고2024년 9월, 우리 나라의 루계 방적생산량은 198만 1000톤으로 동기대비 0.2만톤, 증가폭이 0.1% 이다.

2. 수출입 무역

(1) 중국

1.중국 면화 수입

2024년 9월, 우리 나라의 면화수입은 11만 7300톤으로 동기대비 11만 8000톤 줄어들어 동기대비 50.2% 감소한다 (그림 1).

2024년 9월 우리나라 면화 수입의 주요 원천국은 호주(6만2천t, 52.6%), 미국(2만5천t, 21.3%), 브라질(1만6천t, 13.7%), 타지키스탄(0.2만t, 1.7%), 베냉(0.2만t, 1.7%), 아르헨티나(0.2만t, 1.5%), 수단(0.2만t, 1.4%, 카메룬) 등이다.

이 중 전년 대비 수입 비중이 증가한 국가 또는 지역은 호주 (+32.1%), 타지키스탄 (+1.7%), 베냉 (+1.5%), 아르헨티나 (+1%), 카메룬 (+1%);전년 대비 수입 비중이 감소한 국가나 지역은 미국(-24.2%), 브라질(-7.9%), 수단(-0.5%)이었다.

2.중국 면사 수입

2024년 9월, 우리 나라의 면사 수입은 11만 1000톤으로 동기대비 7만 4000톤, 동기대비 40% 감소되였다.

2024년 9월 우리나라의 면사 수입 주요 원천지는 베트남(6만3천t, 56.9%), 파키스탄(1만4천t, 12.3%), 말레이시아(0만8천t, 6.8%), 우즈베키스탄(0만7천t, 6.1%), 방글라데시(0.6만t, 5.1%), 인도(0만5천t, 4.9%)이다.

이 중 전년 대비 수입 비중이 증가한 국가나 지역은 베트남 (+15.4%), 말레이시아 (+3.7%), 방글라데시 (+2.5%),전년 대비 수입 비중이 감소한 국가나 지역은 인도(-17.5%), 파키스탄(-5%), 우즈베키스탄(-0.7%)이었다.

3. 중국 의류 수출

2024년 9월, 우리 나라 복장수출은 130억 1000만딸라로 동기대비 9억 9000만딸라 줄어들어 동기대비 7.1% 감소되였다.

2024년 9월 우리나라의 의류 수출 주요 목적지는 미국(31억2천만달러·24%), 유럽연합(19억2천만달러·14.8%), 일본(12억1천만달러·9.3%), 키르기스스탄(6억8천만달러·5.2%), 한국(6억1천만달러·4.7%), 영국(5억2천만달러·4%), 카자흐스탄(4억7천만달러·3.6%), 호주(3.8%)。

이 중 전년 대비 수출 비중이 증가한 국가나 지역은 미국(+3.2%), 유럽연합(+0.8%), 키르기스스탄(+0.6%), 영국(+0.5%), 한국(+0.1%)이었다.전년 대비 수출 비중이 감소한 국가나 지역은 일본(-1.6%), 카자흐스탄(-0.7%), 호주(-0.3%)였다.

(2) 미국

1.미국 면화 수출

2024년 8월 미국의 면화 수출은 14만9천200t으로 전년 동기 대비 7만6천t, 전년 동기 대비 33.6% 감소했다.2023년 9월-2024년 8월, 미국의 면화 수출은 252만 600톤으로 누계로 전년 동기 대비 27만 2000톤, 누계로 전년 동기 대비 9.7% 감소했다.

2023년 9월-2024년 8월 미국 면화 수출의 주요 목적지는 중국(93만9천t, 37.2%), 파키스탄(30만2천t, 12%), 베트남(28만6천t, 11.3%), 터키(16만9천t, 6.7%), 방글라데시(14만8천t, 5.9%), 멕시코(11만5천t, 4.6%), 홍콩(8만2천t, 인도네시아(2.9%)。

이 중 전년 대비 수출 비중이 증가한 국가나 지역은 중국(+9.8%), 홍콩(+1.2%), 방글라데시(+0.8%), 멕시코(+0%)였다.전년 대비 수출 비중이 감소한 국가나 지역은 터키(-5.3%), 파키스탄(-3.2%), 베트남(-0.1%), 인도네시아(-0.1)였다.

2. 미국 의류 수입

2024년 8월 미국 의류 수입은 77억 9천만 달러로 전년 동기 대비 0.2억 달러, 전년 동기 대비 0.3% 감소했다.2023년 9월부터 2024년 8월까지 미국 의류 수입은 766억 8000만 달러로 전년 동기 대비 78억 6000만 달러 감소했고, 누적 전년 동기 대비 9.3% 감소했다.

2023년 9월-2024년 8월 미국 의류 수입의 주요 원천지는 중국(167억3천만달러·21.8%), 베트남(138억9천만달러·18.1%), 방글라데시(65억5천만달러·8.5%), 인도(44억5천만달러·5.8%), 인도네시아(40억1천만달러·5.2%), 캄보디아(34억7천만달러·4.5%), 멕시코(27억4천만달러·3.6%)온두라스 (24억 5천만 달러, 3.2%).

이 중 전년 대비 수입 비중이 증가한 국가나 지역은 중국 (+1%), 베트남 (+0.5%), 캄보디아 (+0.3%), 인도 (+0.1%);전년 대비 수입 비중이 감소한 국가나 지역은 방글라데시(-0.8%), 인도네시아(-0.2%), 온두라스(-0.1%)였다.

(3) 일본 의류 수입

2024년 8월 일본 의류 수입은 22억 5000만 달러로 전년 동기 대비 2억 3000만 달러, 전년 동기 대비 9.3% 감소했다.2023년 9월부터 2024년 8월까지 일본 의류 수입은 229억 5천만 달러로 전년 동기 대비 누적 15억 9천만 달러, 누적 전년 동기 대비 6.5% 감소했다.

2023년 9월-2024년 8월 일본 의류 수입 주요 목적지는 중국(114억2천만달러·49.8%), 베트남(41억7천만달러·18.2%), 방글라데시(12억1천만달러·5.3%), 캄보디아(11억9천만달러·5.2%), 미얀마(11억2천만달러·4.9%), 이탈리아(9억7천만달러·4.2%), 인도네시아(7억4천만달러·3.2%)태국 (3억 5천만 달러, 1.5%).

이 중 전년 대비 수입 비중이 증가한 국가나 지역은 베트남 (+1.3%), 이탈리아 (+0.7%), 캄보디아 (+0.4%), 방글라데시 (+0%) 였다.전년 대비 수입 비중이 감소한 국가나 지역은 중국(-2.6%), 인도네시아(-0.2%), 미얀마(-0.1%)였다.

(4) 유럽연합 의류 수입

2024년 8월 유럽연합 의류 수입은 93억 1000만 달러로 전년 동기 대비 5억 6000만 달러, 전년 동기 대비 6.4% 증가했다.2023년 9월-2024년 8월, 유럽련합의 복장수입은 882억 1700만딸라로 루계로 동기대비 97억 3000만딸라 줄어들어 루계로 동기대비 9.9% 감소되였다.

2023년 9월-2024년 8월 유럽연합 의류 수입의 주요 원천지는 중국(240억7천만 달러·27.3%), 방글라데시(183억8천만 달러·20.8%), 터키(102억4천만 달러·11.6%), 인도(43억4천만 달러·4.9%), 베트남(40억8천만 달러·4.6%), 캄보디아(37억8천만 달러·4.3%), 파키스탄(35억5천만 달러·4.6%),모로코 (28억 8천만 달러, 3.3%).

이 중 전년 대비 수입 비중이 증가한 국가나 지역은 캄보디아(+0.5%), 모로코(+0.4%), 파키스탄(+0.3%), 터키(+0.1%), 인도(+0.1%)였다.수입 비중이 전년 대비 감소한 국가나 지역은 중국(-1%), 방글라데시(-0.6%)였다.

(5) 인도

1.인도 면화 수입

2024년 7월, 인도의 면화수입은 3만 5600톤으로 동기대비 거의 맞먹는다.2023년 9월~2024년 7월, 인도의 면화수입은 16만 4000톤으로 루계로 동기대비 13만 1000톤 줄어들었고 루계로 동기대비 44.4% 줄어들었다.

2023년 9월-2024년 7월 인도의 면화 수입 주요 원천국은 미국(3만4천t·21%), 이집트(3만2천t·19.7%), 호주(3만1천t·18.9%), 탄자니아(1만5천t·9.2%), 브라질(0만7천t·4.5%), 싱가포르(0만7천t·4.5%), 코트디부아르(0만6천t·3.6%) 등이다.

이 중 전년 대비 수입 비중이 증가한 국가나 지역은 이집트(+8.4%), 탄자니아(+6.2%), 코트디부아르(+1.3%), 싱가포르(+0.9%)였다.전년 대비 수입 비중이 감소한 국가나 지역은 미국(-11.6%), 호주(-10%), 브라질(-0.2%)이었다.

2.인도 면화 수출

2024년 7월 인도의 면화 수출은 1만 7400t으로 전년 동기 대비 0.1만t, 전년 동기 대비 4.4% 감소했다.2023년 9월~2024년 7월, 인도의 면화수출은 48만 4200톤으로 루계로 동기대비 24만 9000톤 늘어났고 루계로 동기대비 106% 증가폭이 있었다.

2023년 9월-2024년 7월 인도의 면화 수출 주요 목적지는 방글라데시(32만5천t, 67.2%), 중국(8만1천t, 16.8%), 베트남(4만9천t, 10.1%), 아랍에미리트(1만2천t, 2.5%), 인도네시아(1만2천t, 2.4%), 태국(0만1천t, 0.3%)이다.

이 중 전년 대비 수출 비중이 증가한 국가나 지역은 중국 (+6.5%), 태국 (+0.1%),전년 대비 수출 비중이 감소한 국가나 지역은 아랍에미리트(-1.9%), 방글라데시(-1.8%), 인도네시아(-0.8%), 베트남(-0.3%)이었다.

3.인도 면사 수출

2024년 7월, 인도의 면사 수출은 9만 4700톤으로 전년 동기 대비 1만 6000톤, 전년 동기 대비 14.1% 감소했다.2023년 9월-2024년 7월, 인도의 면사 수출은 109만 5800톤으로 누계로 전년 동기 대비 31만 000톤, 누계로 전년 동기 대비 39.4% 증가했다.

2023년 9월-2024년 7월 인도의 면사 수출 주요 목적지는 방글라데시(47만7천t·43.5%), 중국(13만8천t·12.6%), 베트남(5만8천t·5.3%), 이집트(5만5천t·5%), 페루(4만4천t·4%), 포르투갈(3만8천t·3.5%)이다.

이 중 전년 대비 수출 비중이 증가한 국가나 지역은 방글라데시 (+15.8%), 베트남 (+1.8%),전년 대비 수출 비중이 감소한 국가나 지역은 중국(-8%), 이집트(-1.3%), 포르투갈(-1.2%), 페루(-0.1%)였다.

(6) 오스트랄리아 면화수출

2024년 8월, 오스트랄리아의 면화수출은 19만톤으로 동기대비 1만 1000톤, 동기대비 6.3% 증가되였다.2023년 9월-2024년 8월, 오스트랄리아의 면화수출은 126만 1200톤으로 루계로 동기대비 3만 3000톤 줄어들었고 루계로 동기대비 2.6% 줄어들었다.

2023년 9월-2024년 8월 호주 면화 수출의 주요 목적지는 베트남(39만1천t, 31%), 중국(35만8천t, 28.4%), 인도네시아(13만2천t, 10.4%), 방글라데시(12만5천t, 9.9%), 인도(7만8천t, 6.2%), 말레이시아(6만t, 4.7%)였다.

이 중 전년 대비 수출 비중이 증가한 국가나 지역은 중국(+16.3%), 방글라데시(+2.9%), 인도(+0.8%)였다.전년 대비 수출 비중이 감소한 국가나 지역은 베트남(-8.7%), 말레이시아(-1.8%), 인도네시아(-0.3%)였다.

(7) 브라질 면화 수출

2024년 9월 브라질의 면화 수출은 16만9천500t으로 전년 동기 대비 1만7천t, 전년 동기 대비 9.1% 감소했다.

2024년 9월 브라질의 면화 수출 주요 목적지는 중국(4만7천t·27.8%), 베트남(3만3천t·19.6%), 파키스탄(1만9천t·11.3%), 방글라데시(1만7천t·10.3%), (0만t·0%), 인도(1만3천t·7.6%), 인도네시아(1만1천t·6.4%), 이집트(0.4만t·2.2%) 등이다.

이 중 전년 대비 수출 비중이 증가한 국가나 지역은 베트남(+9.7%), 파키스탄(+8.5%), 인도(+7.6%), 방글라데시(+2.4%), 이집트(+2%), 인도네시아(+0.7%)였다.수출 비중이 전년 대비 감소한 국가나 지역은 중국(-33.5%)이었다.

3. 거시경제

(1) 전 세계 거시적 개황

2024년 9월, 전 세계 제조업 구매관리자지수 (PMI) 는 전반적으로 전월 대비 하락했고, 주요 경제국 제조업 구매관리자지수 (PMI) 의 추세가 분화되었다. 그 중 중국 공식 PMI 지수는 전월 대비 상승했고, 미국 PMI 지수는 전월 대비 같았으며, 일본과 유로존 지수는 전월 대비 하락했다.

2024년 9월 국가통계국이 발표한 제조업 구매관리자지수는 49.8로 전월 대비 0.7% 포인트 상승했습니다.차이신망이 발표한 중소기업을 대표하는 차이신 중국 제조업 구매관리자지수는 49.3으로 전월 대비 1.1포인트 하락했다.

2024년 9월, 국내 의복류 출고가격의 상승폭이 좁아지고 하류의 소비가격의 하락폭이 감소되였다.국가통계국이 발표한 의류류 생산자가격지수 (PPI) 는 전년 동기 대비 -0.3% 로 하락폭이 전월보다 0.1% 포인트 축소됐고, 같은 기간 의류류 소비자가격지수 (CPI) 는 전년 동기 대비 +1.3% 로 상승폭이 전월보다 0.1% 포인트 축소됐다.

(2) 국내 금융시장 상황

2024년 9월, 상해은행간 시장은 30일간의 금리분할을 제외한 기타 각 기한의 금리분할이 일치하게 하행되였다.9월 30일, 상해은행간 동업 3개월 분할방출리률 1.84% 로 전월 대비 1.0포인트 하락

2024년 9월, 달러 대비 위안화 환율이 현저하게 절상되었고, 9월 30일, 달러 대비 위안화 중간가격은 7.0074로 전월 대비 1142포인트 절상되었다.

(3) 전 세계 대종상품의 가격추세

2024년 9월, 전 세계 대종상품가격이 요동치고 반등했다.9월 30일 현재 전 세계 대종상품의 가격추세를 대표하는 CRB지수의 종가는 284.94로 전월 대비 2.64% 상승했다.

4. 가격추세

(1) 국내외 면화 가격이 빠르게 반등한 후 진탕으로 접어들었다

9월 30일 현재, 국가 면화 가격 B 지수는 톤당 15359위안으로 전월보다 톤당 406위안 상승하였고, 정면 선물 주력 계약은 톤당 14540위안으로 전월보다 톤당 735위안 상승하였으며, 국제 면화 M 지수 (1% 할인 관세 인민폐 수입 원가) 는 톤당 14077위안으로 전월보다 톤당 520위안 상승하였으며, ICE 면화 선물 주력 계약 결산가는 톤당 73.61센트로 전월보다 3.62파운드 상승하였다.내외 면화 가격차는 톤당 1282위안으로 전월 대비 톤당 114위안 축소되었다.

(2) 면사 가격이 다소 반등했다

9월 30일까지 중국의 32개 보소순면사는 톤당 2만 1725위안으로 전월보다 톤당 220위안 상승하였다.인도의 32개 보빗 순수 면사는 톤당 22767위안으로 전월보다 톤당 163위안 상승했습니다.베트남 32개 보빗 순면사는 톤당 21997위안으로 전월보다 톤당 157위안 상승했습니다.인도네시아 32개 보빗 순면사는 톤당 21997위안으로 전월보다 톤당 157위안 상승했습니다.파키스탄의 21개 보빗 순면사는 톤당 20155위안으로 전월과 맞먹는다.

(3) 면사 가격차 축소 면화 가격차 확대

9월 30일까지 국내 면사 가격차는 톤당 6366위안으로 전월 대비 톤당 186위안 축소되었다;폴리에스테르의 가격차는 톤당 8094위안으로 전월 대비 톤당 546위안 확대되었다.

본 보고서는 주로 발표 한 달 전의 면화 업계 관련 정보를 반영한다. 보고서 데이터는 면화 생산 수요, 수출입, 거시경제와 면방직 가격 등 방면과 관련된다. 전 세계 면화 공급과 수요 예측과 각국 세관 수출입 데이터는 일반적으로 매월 중순에 발표되기 때문에 본 보고서 발표 날짜는 매월 중순이다. 만약에 발표 일주일 전의 국내외 시장 시세 변화가 비교적 크다면상황을 참작하여 최근 추세 설명을 보충한다.